วางแผนรายได้หลังเกษียณ

สิ่งที่รวมอยู่

• นัดปรึกษา 2–3 ครั้ง รวมไม่ต่ำกว่า 4 ชั่วโมง
• จัดระเบียบแหล่งรายได้หลังเกษียณจากเอกสารที่คุณส่ง
• จำลองกระแสเงินสดช่วงเปลี่ยนผ่านอย่างน้อยสองทางเลือก
• สรุปเป็นลายลักษณ์อักษรและรายการติดตามหลังประชุม

สิ่งที่ไม่รวม

• การซื้อขายหลักทรัพย์หรือกองทุนให้แทนคุณ
• การยื่นเอกสารกับประกันสังคมหรือนายจ้างแทนคุณ
• การออกแบบพอร์ตลงทุนแบบต่อเนื่องระยะยาวหลังจบชุดงาน
• คำปรึกษาภาษีเฉพาะกิจที่ต้องใช้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ระยะเวลาและสถานที่

ชุดงานใช้เวลาประมาณ 3–5 สัปดาห์ ขึ้นกับความครบของเอกสาร นัดประชุมจัดที่สำนักงานสุขุมวิทหรือทางไกลในวันทำการ

การเตรียมตัว

ส่งใบแจ้งยอดกองทุน ใบแจ้งสิทธิประกันสังคม ประมาณการรายจ่ายรายเดือน และปีที่ต้องการหยุดงานประจำ อย่างน้อยสามวันก่อนนัดแรก

ข้อจำกัด

คำแนะนำอิงข้อมูลที่คุณเปิดเผยและกฎเกณฑ์ที่บังคับใช้ ณ วันประชุม หากนโยบายนายจ้างหรือสิทธิประโยชน์เปลี่ยน ต้องนัดทบทวนใหม่

ราคาและขั้นตอนถัดไป

เริ่มต้น 18,000 บาทต่อชุดงาน อัตราอาจปรับตามจำนวนนายจ้างและเอกสาร ดูแนวทางเพิ่มที่หน้าอัตราค่าบริการ แล้วส่งคำขอนัดหมายเพื่อรับใบเสนอราคา